1. Don't Stop Believin' Intro
2. Don't Stop Believin'
3. Stone In Love
4. Who's Crying Now
5. Keep On Runnin'
6. Still They Ride
7. Escape
8. Lay it Down
9. Dead Or Alive
10. Neal Schon Guitar Solo
11. Mother, Father
12. Jonathan Cain Piano Solo
13. Open Arms
14. Separate Ways Intro
15. Separate Ways (Worlds Apart)
16. Send Her My Love
17. Chain Reaction
18. After The Fall
19. Faithfully
20. Edge Of The Blade
21. Steve Smith Drum Solo
22. Back Talk
23. Frontiers
24. Rubicon
25. Medley: La Raza Del Sol / Third Stone From The Sun
26. Lovin', Touchin', Squeezin'

01. Nitro Dk
02. Lies
03. Visions
04. Destroy Yourself
05. Reflections
06. Dead Colours
07. Faded Promises
08. Chain Reaction
09. Humans Are A Plague On Earth
10. A Letter From The Past
11. Bright New World
12. S.A.T.A.N.

Команда Mellowtoy образовалась зимой 2001 года в Италии. Их стиль определяется достаточно быстро, группа переходит на некий микс из nu metal (heavy metal), rap и funk. Тем самым они становятся полностью репкор командой. Хотя родной язык группы итальянский, но исполняют они на английском. В 2004 году у команды выходит долгожданный альбом с одноимённым названием “Mellowtoy”, альбом получается сочным и насыщенным позитивными ритмами композициями, так же он берёт несколько наград в самой Италии.